第1541章 IT霸主（第2/3頁）

實際上，李東在他離開公司的前一天定下董事局的格局，也許也正是考慮到這些，才會特意給他們施展的空間。

……

會議室中。

袁成道召開了李東不在公司的第一次正式董事局會議。

這一次，孫濤和王悅沒再回來，劉洪倒是趕了回來。

微博的CE0王鑫，也特別列席了董事會。

這次，討論的便是微博上市的問題。

王鑫拿著文件匯報道：“5月份和6月份，這兩個月，我們做最後的準備工作，包括融合消化騰訊微博的產業。

6月底，我們會向美國證券交易委員會（SEC）提交IPO申請。

承銷商方面，目前已經確定了大小摩、高盛、花旗、瑞士信貸、德意志銀行六家。

7月份，等SEC申請通過，我們對外公布詳細數據。

一切順利的話，9月份左右，我們就有希望掛牌上市交易。

當然，前提是一切順利，包括方案通過。

實際上，效率可能會稍微慢一點，不過這次選擇的幾家承銷商都是世界知名的金融巨頭，有他們幫忙，效率會快很多。

這次我們擬發行8000萬股美國存托股，之前幾家承銷商已經給了我們一個大致的發行價區間。

按照總股本4億股的價值，包括C輪融資後的估值，以及我們的營收情況，幾家給出的區間差距不大，每股35美元到40美元。

如果能達到40美元每股，這次上市計劃融資32億美元。

另外，我們還賦予了幾大承銷商2000萬美國存托股的超額認購權，如果市場行情好，這部分超額認購權應該會被動用。

還有，這次傭金方面，目前定下的是1.5%融資額比例，加上其他開銷，總共差不多要5000萬美元……”

王鑫說到這，袁成道皺眉道：“1.5%高了，另外我們還賦予了對方2000萬股的超額認購權，這也多了！

我們總共才擬發行8000萬股，給予對方這麽多的超額認購權，光是李總那邊就過不了。

最多1000萬股，還有傭金方面，5000萬美元，搶錢呢！

實際上，當初要不是大小摩幾家和李總達成了協議，我們根本沒必要找這麽多家。

而且按照現在的真實行情，以微博的受歡迎度，以及他們的定價區間，最高定價與40美元，發行難度並不是太大。

這次IPO的花費，最多在4000萬美元，這是限額，回頭你再去談。

還有，各家股東方面，該出手的出手，我們新增股本不能太多，如果包括超額認購方面，新增股本就達到了9000萬股。

總股本4億1000萬股的話，李總的股份就會被稀釋到30%以下，這不符合李總的預期。

各大股東方面，最少要拿出1000萬股的額度，新增7000萬股，湊夠4億股，李總這邊在上市之後，才能保持30%的股份比例。

這還是李總沒有在上市之時減持的情況下，所以只能比這個少，不能比這個多。

計劃暫時就是如此，回頭你們做一份詳細方案給我。

另外，發行區間最高價也才40美元，實際上這也不符合微博現在的地位。

不過具體的發行價，還要看情況而定，等路演的時候就知道情況了。

如果超額認購達到預期，到時候臨時再做調整。

還有，這次上市，是全球配售，等SEC審核通過，安排好路演時間和地點，到時候我去問問李總，看看他的時間安排。”

微博路演，李東不去可不行。

有李東在，那就是最大的本錢。

李東不去，其他任何人去路演，都達不到那個預期。

4億股本，融資32億美元，發行價市值就高達160億美元，這也是目前全球互聯網企業融資規模最大的一次IPO。

在這之前，谷歌在03年融資19億美元，阿裏在07年融資17億美元，都沒微博高。

當然，時間點也不一樣，現在是09年了，還得考慮通貨膨脹的因素。

另外，微博這次公開發行的股本也多，雖然加上超額配股權也才8000萬股，可占據了總股本的20%，份額不算低。

不過現在暫時還沒上市，也不知道具體情況到底如何，如果後期行情利好的話，微博的股本肯定會進行拆分。

一拆五，一拆十，那都是正常的，畢竟8000萬股的流通股本還是太少了，不利於散戶入場。

幾人說到最後，袁成道忽然道：“當年，百度上市的時候，當天收盤價漲幅高達350%，盤中巔峰時期，甚至一度漲幅達到450%！

發行價27美元，收盤於122美元以上！

論名氣，論知名度，論影響力，如今的微博並不比百度差，甚至國際知名度更大。

當然，我們的基本盤也大，所以漲幅也許沒那麽高，可上市100%的漲幅是必須的！

這一點，就看前期準備和宣傳做的如何了。

一旦達到100%，收盤於80美元每股，諸位都該知道意味著什麽。