在五胡亂華，南北朝時期，吐谷渾逐漸壯大，已經盤踞了整個青海地區，阻擋了絲綢之路，吐谷渾以遊牧為主，配以少量農耕，這裏的戰馬很強，良馬有龍種、青海驄，相當出名。
目前，吐谷渾壯大起來，對中原腹地，垂涎三尺，甚至威逼西域諸國，都要投靠它，抗衡大隋，又不斷滋擾隋朝邊境，給邊塞安寧帶來不小麻煩。
羅昭雲帶人抵達臨羌城，不久就要開啟征戰吐谷渾的邊疆歷程了。