第二章 狼人（第6/18頁）
這個故事有很多的版本，但被普遍接受的是拉丁人的版本。女王讓圓桌騎士去尋找發現女性的各種方式。 為了做這件事，他出發去往鄰近的咖爾戈（Gargol）國王的城堡。盡管這個國王不能幫助他，但他讓騎士去另一個國王托雷爾（Torleil）的城堡。
這個國王跟之前那個一樣，也不能幫助他，但指給他更遠的一個地方，讓他到戈爾拉岡國王的城堡去。這個國王同意告訴他一個能幫助他的故事，盡管最後他只得到了一點幫助。
這個故事講的是一個國王，他有一個花園，那裏長著一棵神奇的小樹。如果有人砍掉這棵小樹，然後輕拍自己的頭，同時念某個特定的咒語，就會變成狼。
國王不忠的妻子給自己找了個英俊年輕的情人，她試圖發現這棵小樹的秘密，便把它砍了下來，用它把自己的丈夫變成了狼。這個狼人國王逃到了森林裏，在那裏他遇到了一只母狼，和她組成了一個家庭，並生了小狼，與此同時他的妻子也跟那個情人結婚了。
當國王生下的小狼長大的時候，他回到鎮裏，並攻擊了他的前妻和其情人生下的兩個王子。然而，他被前妻的兩個堂兄追回了森林裏，雖然國王自己逃脫了，但他的孩子都被殺掉了。
狼人國王因孩子被殺而暴怒，他開始攻擊當地牧羊人的羊群，殺死他們的牲畜。他被人追捕，被趕到了另一個地方，他不再受人歡迎。走到第三個國家的時候，他在一個他認為安全的森林裏找到一個避難所。然而，一天夜裏，他無意中聽到兩個當地人說國王要來抓捕自己。
故事講到這裏，接下來的就跟彼斯克拉弗萊特的故事很像了，故事中那只狼試圖在抓捕的路上阻止國王，並說服國王不要殺死他。他進一步使國王和他的隨從相信他是一只友善的狼，然後受到了他們的喜愛—就如寵物般。不過，國王的妻子不會接近這只狼，國王一離開，她就開始虐待它。此時，她正背著國王與一個仆人通奸。一天夜裏，在他們做愛的時候，那只狼攻擊了他們，在那個仆人的身上留下了深深的傷痕。為了報復，王後把她的兒子鎖進了最深的地牢裏，對國王發誓說這只狼吃了她的兒子，並攻擊了要保護兒子的仆人。
但是，那只狼設法讓國王跟著他來到了那間地牢，在那裏他們看到王子毫發未損，王後的惡行被戳穿了。王子說出了真相，那個參與了這個陰謀的仆人被吊死了，而王後被五馬分屍，撕碎的屍塊也被焚燒了。
從表面上看狼不僅僅是一種不會說話的動物，它們幾乎還擁有人類的智慧。國王最後認為這只狼可能是一個被施了魔法的人，他讓它領他到它自己的國家去。狼把國王領到了它自己的國家，他們發現那個邪惡的王後和她的新丈夫非常殘暴地統治著這個國家。
國王率領一支龐大的軍隊攻入這個國家，迫使王後和她的丈夫投降。在嚴刑的威脅下，王後承認了她對之前丈夫的所作所為，她用那棵神奇的樹把狼又變成了她之前的丈夫。
亞瑟（Arthur）被這個故事感動了，他決定去探尋這個故事的真假。“坐在你對面的那個瘋女人是誰？”他問戈爾拉岡，“誰在為放在她面前的一個盤子裏血腥的人頭哭泣？在你吻你妻子的時候她在吻誰？”
國王說：“是那個不忠的王後。因為我就是我剛剛講的故事中的那個狼人。故事中的兩個國家由我的兩個哥哥咖爾戈和托雷爾統治。我之前的妻子沒有被殺掉，但她被判走到哪兒都要帶著那個背著我和她偷情的情人被砍下的頭。我又再婚了，我命令她每當我吻現在妻子的時候，她都要去吻那個竊取我王位的那個死人頭的嘴唇。這樣，這個國家就會記住她的邪惡和我絕對的統治。”
這個故事中包含了許多有趣的元素。這三個國王的名字非常有意義，每一個都是一個狼人的名字。戈爾拉岡是古威爾士詞語“Garlion”的變形，指的是一個半人半狼的生物，就像諾曼的加華夫。在最初的故事中（因為這個故事比亞瑟王傳奇還要早），這三個國王是一個人。還有一些學者認為，最初的故事就是法國瑪麗在她的彼斯克拉弗萊特中用到的一個（或是相似的一個）。
東歐生物
中世紀時期，在歐洲最邊緣或是歐洲以外更遠的地方旅行，就會讓人越來越多地想起各個地方的荒誕故事和生物，還會遇到從今天的中東返回的十字軍戰士（Crusader），聽他們講述那些生活在一個傳說中神秘國度藐視正常人的奇怪人種的故事。
那些遊歷到遠東的人回來描述了一些超出想象的人種。有關於巨人和矮人的；有關於穴居人（Troglodytes）—生活在埃塞俄比亞（Ethiopia）沙漠洞穴中又矮又小的人的；有關於食人族（Anthropophagi）和萊斯特律戈涅斯人（Laestrygonians）—居住在愛琴海（Aegean）偏遠島嶼野蠻兇殘、吃人肉的人（描述中說這種人從希臘時期開始就存在了）的；有關於亞馬孫人（Amazons）的—生活在一條流向西方的大河源頭兇殘的女人部落；有關於獨腳人（Sciopods）的—他們是只有一條腿的生物，用一只巨大的獨腳來遮擋身體避免受到陽光照射；有關於沒有嘴、光靠爛蘋果氣味活著的阿斯特米（Astomi）的；有關於希爾克普斯（Cylcops）的—殺死並吃掉所有靠近他的獨眼巨人；有關於帕諾提（Panotii）的，他們長著一個巨大的耳朵，能在睡覺的時候包住身體。所有這些聽起來都像科幻小說。