真正的比翁，已被志志雄生擒，關押在鐵丘陵的黑獄中，而魔山則假扮比翁，配合川島芳子，共同刺殺三族聯軍首腦，從內部瓦解孤山與長湖鎮的防禦。
此刻，長湖鎮的大門被川島芳子和魔山打開，倭寇長驅直入，占領市政廳，並乘勝追擊，將戰線推向孤山的矮人王國！