一、蒙古西征之前的忽闡河以東草原

蒙古時代以前，居住在垂河流域的主要是唐代三姓歌邏祿的後裔哈剌魯（Qarluq）人。哈剌魯人的祖先與回鶻人有密切的關系，原居於金山之西，後南徙北庭。公元8世紀中葉以後，再西遷伊麗水（今伊犁河）、碎葉川和怛羅斯一帶。公元10世紀哈剌汗朝建立後，歌邏祿人種類分散，居地東達龜茲以西，西達忽闡河中、上遊一帶，沒有統一的政權。耶律大石建立西遼以後，哈剌魯諸部成為其藩屬。當時的哈剌魯人主要分為三支，一支居海押立，一支居虎牙思，另一支居斡思堅。

居於海押立的哈剌魯人首領稱為阿兒思闌汗（Arslan Khan，突厥語，意為“獅子王”），西遼末帝直魯古在那裏設立監領官，實行殘酷壓迫。時斡端發生動亂，直魯古征兵於阿兒思闌汗，企圖借機除掉他。阿兒思闌汗被迫服毒自盡，直魯古乃立其子，仍號阿兒思闌汗。成吉思汗於也兒的石河擊敗乃蠻殘部後，新繼位的阿兒思闌汗起兵殺西遼監領官，投降蒙古，受到成吉思汗的優待，並將皇室公主下嫁。（注：志費尼：《世界征服者史》，何高濟漢澤本，內蒙古人民出版社，1981年，第86—88頁。）

西遼末期，亦列水中、上遊為另一支源出於虎牙思的哈剌魯人占據。巴托爾德和馬迦特對這個部落的族屬究竟是否為哈剌魯有疑慮，因為哈剌魯（Qarluq）和康裏（Qanglï）的字形在波斯文和阿拉伯文中相近。（注：參見巴托爾德：《蒙古入侵之前中亞之基督教》（俄文原文OхристианствевТуркестаневдомонголъскийпериод，載《巴托爾德文集》卷2冊2），R.Stübe德譯本，Zur Geschichte des Christentums in Mittel-Asian bis zur mongolischen Eroberung，Tübingen und Leipzig，1901，S.64；馬迦特：《論邦克—馬迦特的東突厥方言研究中的庫蠻族》（Über das Volktum der Koman in Bang-Marquart Osttürkische Dialekt Studien，Berlin，1914），第166頁。）虎牙思哈剌魯人的中心在阿力麻裏。首領稱為斡劄兒（Ozar）（注：《世界征服者史》，第87頁。），根據劄馬剌·哈兒昔《蘇拉赫詞典補編》，這位哈剌魯首領的名字稱為“布劄兒”。（注：見華濤漢譯：《賈瑪爾·喀爾施和他的〈蘇拉赫詞典補編〉》（下），載南京大學《元史及北方民族史研究集刊》第11期，1987年，第92頁。）伯希和在《金帳汗史評注》頁158中對斡劄兒的名字的兩種寫法從突厥語的角度作了討論。斡劄兒（Ozar）在突厥語中義為“他逃”、“他得救”。死於公元744年的後突厥汗國烏蘇米施（Ozmïš）的名字與這個詞是同根詞。而布劄兒（Buzar）在突厥語中義為“他破壞”。其同根詞孛祖黑（Buzuq）曾在《烏古思可汗傳》中被用作與“三箭”（Üč Oq）相對的突厥部落集團的名稱。因為這兩種寫法在突厥語中都有意義，所以很難從語義的角度來決定取舍。它們是否是同一個人的不同名字，尚不能確定。斡劄兒又稱脫鄰汗（Toγrïl Khan，突厥語，意為“鷹汗”），與克烈部王罕同名。屈出律篡奪西遼後，斡劄兒遣使蒙古，獻上自己的女兒兀魯黑·哈屯（UluγKhatun，突厥語，意為“大皇後”），表示臣服於成吉思汗。成吉思汗為褒獎他，下嫁以朮赤之女。此後，斡劄兒親自入朝，受到成吉思汗的尊榮禮遇和優厚賞賜。

後來斡劄兒被屈出律捕獲。屈出律驅西遼兵至阿力麻裏城下，斡劄兒的王妃撒勒必忒俚蹇（Salbak Terken）閉門堅守。圍城戰持續了半年之久，屈出律未能奪取阿力麻裏。後因聽說蒙古軍到來的消息，被迫退兵，並殺死斡劄兒。（注：《世界征服者史》，第87—88頁；劄馬剌·哈兒昔：《蘇拉赫詞典補編》（Jamāl Qaršī，Mulahaqat al-Surah），華濤譯，第92頁。）斡紮兒死後，其子昔黑納黑的斤繼立，繼續效忠蒙古。成吉思汗分封時，斡劄兒家族的領地成為成吉思汗次子察合台的封地，虎牙思則是察合台兀魯思大斡耳朵的駐地，但斡劄兒家族在元代長期維持對這一地區的統治。

斡思堅即今吉爾吉斯斯坦共和國奧什州烏茲根城，為哈剌汗朝宗王的鎮守地。這裏的哈剌魯人與哈剌汗朝王室有密切關系。13世紀初這一支哈剌魯人的首領為匣答兒密立（Qaidar Melik），他們降蒙是在哲別西征屈出律、可散城八思哈長官曷思麥裏（Isma‘īl）投降蒙古之後。（注：《元史》卷133《也罕的斤傳》，中華書局標點本，第3226頁。）

（一）西遼的衰亡

哈剌汗朝的統治中心在原西突厥的中心碎葉川。1134年左右，耶律大石利用東哈剌汗朝統治者因受康裏、哈剌魯諸部的襲擾，請求援助的機會，率軍占領其都城裴羅將軍城（即虎思斡耳朵，今習慣上譯為巴拉沙袞）。這裏自古以來是忽闡河以東草原人口最為密集的地區，水草豐美，物產豐富，地處東西陸路交通的要道，具備立國條件。