六十六、中日會談經過（第5/10頁）
第四項、南滿及內蒙須建設鐵路，吉奉兩省應準日本人內地雜居，及福建省不能讓與第三國，漢冶萍鐵礦鐵廠中日合辦，並開發相連的鐵礦，建浙閩鐵路；
第五項（注：希望條件）、一、聘用日本人為軍事顧問。二、合辦兵工廠，中日兩國用同一之軍械。三、聘日本人為主要省市警察教官。四、中國小學校雇用日本教員。五、日本僧人許在中國內地傳教（大旨如此，條目字句次序容有錯誤）。
總統逐條用朱筆批示，極其詳細，並囑開議時，應逐項逐條議商，不可籠統並商。現只能記其大意如下：
對第一條批：此本於前清中俄協定東三省會議時，已允繼續俄國未滿之年限，由日本展續滿期，今又要重新更定。但將來若能收回，對於年限沒有多大關系，此條不必爭論。
對承認德國利益問題批：應雙方合議，何能由日本議定，由我承認，這是將來之事，不必先行商議，可從緩議。
對於合辦礦業批：可答應一二處，須照礦業條例辦理，愈少愈好，可留與國人自辦。
對於建造鐵路批：須與他國借款造路相同，鐵路行政權，須由中國人自行管理，日本只可允與以管理借款之會計審核權，惟須斟酌慎重。
對於開商埠批：須用自開辦法，並應限制，免日本人充斥而來，反客為主。
對漢冶萍鐵礦廠批；這是商辦公司，政府不能代謀。
對浙閩鐵路批：須查卷，似與英國有關。
對福建讓與批：荒唐荒唐，領土怎能讓與第三國。
對內地雜居批：治外法權未收回之前，不能允以雜居。
至第五項則批：此項限制我國主權，簡直似以朝鮮視我，這種條件豈平等國所應提出，實堪痛恨。日本自己亦覺不妥，故注“希望條件”，不理可也，萬萬不可開議，切記切記（兩句加朱筆密圈）。
越兩日，高尾通譯官電話問我，何時開議？余答以貴公使沒有將覺書交與我總長，何能開議？蓋諷其直遞總統，有軼外交常規也。次日，日置公使來見孫總長（外長孫寶琦），面遞覺書。詎孫總長接了覺書，稍一展閱大發議論，並將各條一一指摘，加以評論。日使笑謂：“貴總長於覺書內容已如此明了，將來商談自更容易。”言時視我而笑，蓋譏我電話說，未交外長，從何開議之言，分明是謊言也。孫總長與日使會談筆記（此是外部慣例向來與各使會見都有筆記）呈閱總統，總統閱後大不為然，謂：“我已囑咐不要籠統商議，慕韓（孫字）何以如此糊塗，初次見面即逐條指摘，發議論，以後何能繼續商議。慕韓荒唐，太粗率，不能當此任。”當晚即囑楊杏城（政事堂左丞）征得陸子興同意（時陸任高等顧問），翌日即令陸徵祥任外交總長，孫調稅務處督辦。外人稱其敏捷，日本則有後言。
到一月下旬，在外交部大樓開議，出席者，我方外交總長陸徵祥、次長曹汝霖、秘書施履本，日方公使日置益、一等書記官小幡酉吉，通譯官高尾亨。我國陸總長以此次會議關系重大，聚精會神，從事討論。首次會議，日本公使先致詞，大旨謂此次所提條件，為兩國永久彼此親善起見，希望從速議定等語。陸總長亦致詞，答以中日兩國真似唇齒相依，自應互相親善，本席一向主張兩國親善，並引前在總理任內，財政聘阪谷芳郎男爵為顧問，交通聘平井博士為顧問，法律聘有賀博士為顧問為證。日使說，久仰貴總長歷辦外交，譽滿歐美，今日得與貴總長商談，深為榮幸。這次敝國對此事極願速結，故擬每星期開會五次，每次從下午二時開始。陸總長答以每周五次，我身體素弱，且部中每周須接見公使團一次，改為每周三次如何？日使即表同意。陸又謂，會議記錄不必互相簽字，日使亦照允，並聲明會議沒有發表以前，不能對外泄露。陸亦應允，並雲會議應照原條件循序進行，議決一條，再議一條，日本亦同意。遂開議第一條，日使說此系既定事實，惟日本接收時年限已過大半，故請照原約年限，重新更定。陸答當東三省會議時，那時年限已過，貴國全權已允繼承俄國未滿的年限，何以現在又要重定？日使謂重定年限於原則並無變更，希望照允。略加辯論，即予同意通過，日使笑謂：“貴總長真是明白痛快，希望其余各條，都能這樣的痛快商定。”
第二次會議，即議第二項，日使謂膠澳租地德國所得權益，日本致德國最後通牒時，已聲明無條件讓與日本。俟德讓與後，為尊重貴國主權，應請中國承認。至該項租借地（指青島），俟日本向德取得後，完全交還中國。陸氏答以日本與德國宣戰時，聲明取得德國租借之膠澳全境交還中國，並沒有提到其它權益。日使謂日本攻占青島，一為協助協約國，一為尊重中國主權領土，故特聲明取得後交還中國。其中權益，自應由日本繼續一並取得，將來開和會時，自有商定適當之處置，故不必先向貴國聲明。現要請貴國承認者，即是和會商定之辦法，與當時日本得了俄國的權益，請中國承認同一意義。陸氏答以既要將來和會商定，現在不必先行承認，俟和會開時再看情形，何必先行聲明。日使則謂日本取得德國權益，可謂既定事實，現在商定大旨，可免將來再費口舌。陸又答以攻占青島還有英國參加，不單是日本方面的事。日使謂英雖參加，但日本出力最多，犧牲最大，如何商定，英國決無異議。我方始終不允先行聲明，日使謂，請先商一範圍，只限於青島有關連之事，決不越出範圍。彼此辯論很久，直到散會，沒有解決。