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大多數傳奇和幻象都提到了一個相對晚近的種族，生活在距離人類出現僅僅五千萬年前的地球上，怪異而復雜的外形與現代科學所知的一切生命形式都毫無相似之處。按照傳奇和幻象所說，它們是全部種族中最偉大的一個，因為只有它們破解了時間的秘密，能夠將極為敏銳的意識投射到過去和未來，跨越數以百萬年計的時間鴻溝，學習每一個時代的智慧成果，因而掌握了地球上曾被知曉和將被知曉的所有知識。從這個種族的成就中衍生出了所有關於先知的傳說，包括人類神話體系中的那些先知故事。

它們建立起宏偉的圖書館，用文本和圖片記錄了地球的整體編年史，曾經來過和將會降臨地球的所有種族的歷史和描述都被囊括其中，各個種族的藝術、成就、語言和心理學都有極為詳盡的档案。有了這個貫穿萬古的知識庫，偉大種族從每一個年代的每一種生命形式中選擇在思想、藝術和技術上最適合它們本性和情境的對象進行研究。獲取有關過去的知識，需要已知感官之外的一種意識塑造方法，比獲取有關未來的知識要困難一些。

獲取有關未來的知識相對容易也更加重要。在適當的機械裝置幫助下，個體意識能夠將自身沿著時間向前投射，以超越感官的模糊方式摸索去往意欲抵達的年代。抵達之後，它會進行數次初步試驗，從這個年代最高級的生命形式中找到一個最突出的目標，進入這個有機體的大腦，構建它自己的感應頻率，而被取代的意識則送往取代者所處的年代，留在取代者的軀體內，直到逆轉過程完成為止。投射到未來生物體內的意識將偽裝成這個種族的一名成員，以最快速度了解它選擇的時代和這個時代的重要信息與科學技術。

與此同時，被取代的意識送回取代者所處的年代和軀體內之後，將會得到悉心的照顧和看護，防止它傷害它所占據的那具軀體，並由訓練有素的盤問者榨取它擁有的全部知識。假如先前去往未來的旅程已經帶回了意識所用母語的記錄，那麽盤問者通常會用這種語言盤問意識。假如意識來自偉大種族無法用身體器官重現意識的母語，那麽它們就會制造出精妙的機器，像演奏樂器一般用異族語言說話。偉大種族個體的外形猶如十英尺高、遍布褶皺的巨大錐體，頂部伸出四條一英尺粗的可伸縮肢體，頭部和其他器官附著在這些肢體上。四條肢體中有兩條的盡頭是巨大的手爪或鉤爪，彼此碰撞或刮擦的聲音就是它們的語言。十英尺寬的身體底部有一層黏性物質，它們通過這層黏性物質的收縮和舒張行走。

等囚徒意識的驚愕和反感逐漸消退，也不再恐懼它陌生的臨時身體（假設它原本的身體與偉大種族的身體有著天壤之別），就會獲得準許，研究自己所處的新環境，體驗類似於取代者正在體驗的好奇和智性活動的生活。作為提供適當服務的交換條件，在適當的防護措施之下，意識會獲準登上巨型飛船，俯瞰偉大種族居住的整個世界，或者坐進原子能驅動的船形交通工具，馳騁穿過寬闊的道路，或者不受限制地出入圖書館，查閱這顆星球的過去和未來的全部記錄。這種做法安撫了許多受到囚禁的意識，因為它們每一個都那麽聰慧。對這樣的意識來說，盡管同時往往也會揭開充滿恐怖的無底深淵，但生命中最超卓的體驗永遠是揭開地球所隱藏的秘密：遙遠得不可思議的過去的神秘篇章，如旋渦般令人頭暈目眩的未來，甚至遠遠地超過了意識原先所在的年代。

偉大種族偶爾會允許囚徒意識與來自未來的其他意識會面，讓它們和生活在自己年代之前或之後一百年、一千年甚至一百萬年的意識交流思想。偉大種族會敦促它們用各自時代的母語詳盡地記錄下會面的過程，這些記錄會被送往中央档案館歸档存放。

必須補充一點，囚徒中存在一種可憐的特殊類型，它們擁有的權限比大多數囚徒要高得多。這些囚徒是等待死亡的永久流放者，偉大種族的睿智個體強占了它們在未來的軀體，這些偉大種族個體的肉身即將死亡，通過這種辦法逃脫精神的湮滅。這一令人抑郁的流放並不像你想象中那麽常見，因為偉大種族的壽命極為漫長，降低了它們對生命的熱愛，有能力進行投射的超卓意識更是如此。衰老意識的永久性投射創造出了後世歷史（包括人類歷史）中的諸多人格轉換事例。

至於更常見的探索歷程，取代者的意識在未來掌握了它想了解的情況後，就會建造一台機械裝置，類似於開始投射的那台裝置，其功能是逆轉整個過程。取代者的意識將重新進入它所在年代的軀體，囚徒意識則返回未來它原本的軀體內。假如在交換期間，兩具軀體之一不幸死亡，那麽逆轉就不可能實現。若是遇到這種情況，探索者意識將不得不在未來的異類軀體內度過余生，就像逃避死亡的那些意識一樣；或者，囚徒意識將不得不在偉大種族的時代和軀體內等待生命的終結，就像那些等死的永久流放者。