天機宮一役後,死裏逃生的梁蕭與花曉霜帶著滅世神器遠走大洋,自此與執著於復仇的天機宮眾人,亦即後來的東島結下不解仇怨。一百年後,其孫梁思禽只身返回中土,在其臨終前留下了西城八部和八幅祖師畫像。畫像中隱藏的天下無敵的密語引發了三百年後東島西城的又一輪爭奪。陸漸本是小漁村長大的貧苦少年,與姚家莊大小姐姚晴因練劍結識而暗生情愫,也因此陰差陽錯地被西城的寧不空煉成劫奴帶往日本。在金剛傳人魚和尚的幫助下,他暫時壓制住了黑天劫的來臨,只身去往西城,希望能夠破解黑天劫。 陸漸無意間救出了被誣囚禁的東島少主谷縝,也因此惹來東島高手的追殺。兩人幾經艱險,重逢於南京城中。此時姚晴卻因盜得地部畫像,逃來此間,邂逅陸、谷二人。